В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с немецкими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни местных жителей вступают в ряды сопротивления. Они взрывают склады, печатают антифашистские листовки и планируют вооружённое выступление.
Во главе организации встаёт Василий Афонов. Под его началом группа действует слаженно и эффективно. Каждая операция наносит урон врагу, подрывая контроль оккупантов. Люди Швеца и Афонова становятся настоящей угрозой для нацистов.