С незапамятных времён люди и демоны сражаются без надежды на примирение. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с осиротевшим мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им придётся стать союзниками. Вместе они попытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий обоим мирам.